氧化镨钕(继续实行总量指标控制稀土板块迎强势飙涨 机构称今年氧化镨钕供应缺口达4052吨)
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氧化镨钕(继续实行总量指标控制稀土板块迎强势飙涨 机构称今年氧化镨钕供应缺口达4052吨)
今日，稀土永磁板块强势上涨，大地熊大涨超15%，龙磁科技（300835）涨13%，盛和资源（600392）、北方稀土（600111）、宇晶股份（002943）等多股涨停，其余个股纷纷跟涨。
消息上，2021年1月15日，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制，机构认为，在当前稀土下游需求旺盛情况下，稀土价格或将持续上行。
据了解，国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，中国稀土供应全球可见一斑。为保护环境及稀土战略性资源，国内稀土开采和分离实施“年度指令性计划”措施；此次征求意见稿，明确未取得核准任何单位或者个人不得投资建设稀土开采、稀土冶炼分离项目，并为后续国内稀土开采和分离确立了一个总基调，即继续实行总量指标控制。
从历史来看，“十二五”期间国内稀土行业面临着产能过剩问题，指标几无增长，而“十三五”期间国内稀土指标逐渐放开，但整体增长较为有序，冶炼指标及稀土矿开采指标增长均在1万吨REO左右。
浙商证券（601878）认为，此次条例的出台是稀土行业的历史性事件，对行业的影响是趋势性和战略性的。浙商证券指出，稀土行业在最近两三年越来越规范，炒作氛围渐行渐远，稀土行业话语权逐步回归产业。
中信证券认为稀土价值重估进行时。该机构分析，国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度，供给端严控仍将继续，稀土行业供需基本面有望持续向好。
钕铁硼磁材需求高增长
根据中泰证券（600918）研报显示，供给端来看，海外矿增长或将进入瓶颈期，在稀土废料回收稳定增加，以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下，2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨，同比增速分别为9%和3%。
而需求端，永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域，而其中新能源汽车等新兴产业带来了巨量的需求潜力。
根据中泰证券测算，假设21-22年全球新能源汽车销量分别为452/616万辆，风电新增装机85/102GW，2021-2022年需求量分别为7.22、7.71万吨，同比分别增长8%和7%。中泰证券预计2021年供应缺口为4052吨，占比5.61%。
自2006年开始我国稀土行业开始实行配额制，由我国工业和信息化部和自然资源部分两个批次对六大稀土集团分派上下半年的稀土矿产品和冶炼分离产品的生产配额。要求稀土六大集团严格实行开采、冶炼分离总量控制，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。
六大稀土集团分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土（000831）集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 、厦门钨业（600549）股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。
根据2020年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标来看，北方稀土矿产品、冶炼分离产品配额总量最高。
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