德国进口SEW减速机(发力小型减速机，电机巨头日本电产挑战哈默纳科市场龙头地位)

Posted 2023-05-26

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德国进口SEW减速机(发力小型减速机，电机巨头日本电产挑战哈默纳科市场龙头地位)

近日，日媒体报道称，日本电机制造商电产Nidec2022年度内将把小型减速器的产能提高到现有的近3倍。为此电产将投资100亿日元在菲律宾工厂建设新厂房，以生产面向工业机器人使用的主要部件——小型减速器。

在新冠疫情蔓延的背景下，生产自动化需求不断扩大。在此背景下，日本电产希望到2025财年（截至2026年3月）将把该业务的销售额提高到1000亿日元，比2021财年（截至2022年3月）的预测值翻番。

日本电产官网截图

据悉，日本电产将增产的是主要用于工业机器人关节的名为“波动齿轮”的小型减速器。加上日本国内工厂，现在的产能为月产3万台，将提高到月产8万台。同时，其还将增产用于半导体制造设备等的“伺服马达”用的减速器。

电产的子公司日本电产新宝5月将在菲律宾吕宋岛的工厂厂区开工建设新厂房。通过建设新厂房，公司将把现在总建筑面积3万6千平方米的工厂扩大到2倍以上，届时员工人数也将由目前的600人增至1000人左右。

日产电产官网截图

日本电产新宝［Nidec-Shimpo］作为日本首家“无级变速机”生产厂家于1952年4月在京都成立。其成立后，努力钻研技术，在“索引技术领域”确立了世界最高级别的技术，曾3次荣获日本机械学会大奖，多个发明大奖。时至今日，以伺服马达专用减速机和高速精密自动冲床为中心，其向全球供应检测设备、陶艺机器。

据知乎社区知情者指出，在减速机领域，新宝属于后来居上者，背靠电产这一大财团强大的经济支持，其扩张策略和速度是相当恐怖的。早期的新宝并没有直接进攻中国市场，而是选择“农村包围城市”的战略，先在一些机器人市场不大的国家推广试用，一边快速根据市场反馈改善工艺。在国内，数年前新宝也是到处拜访客户希望得到测试机会。然后在2017年，趁着机器人大爆发这股风潮，新宝在国内市场份额持续走高。以“日本的品质，国产的价格”挤掉了大量的国产厂家，其货期也从1.5个月在短短几个月内延长到半年以上，到后来甚至其在中国更多关注某些大客户。数据显示，在2018年中国谐波减速机市场，电产新宝市占比为8.6%，市场地位仅次于哈默纳克、绿地谐波。

据日媒披露信息，在目前的小型减速器领域，日本电产仅次于专业企业哈默纳科(Harmonic Drive Systems)，全球份额排在第二。通过在菲律宾增强产能等，电产希冀力争到2025年实现份额首位。

报道指出，2021财年（截至2022年3月），日本电产的菲律宾的新厂房还将从集团子公司日本电产机床（Nidec Machine Tool）和OKK引进最尖端的机床。将充分利用集团的经营资源，扩大产能，缩短从客户下单到供货的订货时间，从而扩大份额。

据来自调查公司Global Information的数据，工业机器人（包括软件和外设）的市场规模到2026年将由2020年的128亿美元增至289亿美元。日本电产将通过增强产能，抓住市场增长机遇。

据悉，为了扩大份额，其还将致力于开发新产品。日本电产新宝开发出了将过去外置于减速器的扭矩传感器做成片状内置其中的新款减速器。2022年夏季将供应样品。

日本电产，作为世界最大规模的电机制造商之一，车载业务也是其重点业务。除了致力于电机、变频器、减速机一体化的电动汽车用牵引电机驱动系统之外，还致力于冲压机、减速器等设备装置业务，目标在2030年度达到销售额10兆日元。

减速机市场格局

减速机市场规模呈中高速稳定增长趋势，自动化、高能效的传动系统成行业主要需求。根据Business Research Company的数据，2015-2019年，全球减速机市场由2849亿元增长至4053亿元，年均复合增长率达到9.2%。近年来，在劳动生产率提升、技术革新加快等因素影响下，全球制造业格局发生改变。全球范围内劳动力成本的提高和制造业转型升级的加速，使得各国都在加紧智能制造计划的实施，自动化、高能效的减速机成为下游客户新的需求增长点。

全球工业减速机产品主要分为通用减速机和专用减速机两大类。通用减速机适用于各下游行业，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点；专用减速机适用于特定行业，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品。在通用减速机行业，海外制造商有德国SEW、西门子弗兰德等公司；在专用减速机行业，以机器人专用减速机为例，海外制造企业主要有纳博特斯克、哈默纳科等。

减速机行业总体需求主要受工业行业整体趋势影响。由于减速机应用于下游多数工业领域，因此单个行业的波动对总体市场需求的影响较小，市场变化趋势与工业整体产值更为相关。以涵盖广泛下游行业客户的通用减速机企业为例，比对SEW、伦茨、住友、邦飞利减速机业务销售额增速及工业增加值增速。在经历2010年整体经济、工业恢复性增长后，全球工业增加值保持2%-3.5%平稳的同比增速。同时期内，经济危机对减速机企业营收的影响持续至2010年，2011年企业营收增速达到峰值并在之后呈现平稳态势。

减速机、伺服系统和控制器是工业机器人三大核心零部件，合计占机器人整机成本的 70%，其中减速器系统占36%，伺服系统占 24%，控制器系统占 12%。由于核心零部件领域技术门槛较高，行业较为集中，市场主要由掌握核心技术的国际厂商垄断。

由于精密减速机制造对材料、设备、工艺等多个环节都有严格要求，全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产商并不多。日本企业凭借悠久的历史、雄厚的资本实力和长期的技术积累，占据全球工业机器人减速器市场85%左右的份额。根据前瞻网数据，2015年全球机器人用精密减速机市场销量中，纳博特斯克占据60%，哈默纳克占15%，住友重工占10%，来自斯洛伐克的SPINEA占市场份额的5%。

电机巨头疯狂收购举动

收购三菱重工机床

2021年2月，电产收购三菱重工机床业务，其以约300亿日元（约18亿元）的价格拥有三菱重工机床的资产和开发权。据三菱重工业株式会社（MHI）发布的声明信息显示，三菱重工转让旗下的机床业务整体涉及的公司，不仅有三菱重工集团全资子公司三菱重工工作机械株式会社，还包括日本以外地区成立的3家机床公司和9家综合业务公司中的机床相关部门。
此次收购使Nidec接手汽车齿轮的开发，并一举成为电动汽车的完整牵引解决方案提供商。作为全球三大齿轮机床之一，三菱重工机床的实力可比肩瑞士莱斯豪尔和美国格里森机床，整体实力十分强大。，三菱重工机床的业务主要集中在齿轮机、大型龙门机的综合解决方案、3D金属打印等精细加工解决方案、精密加工刀具这4个领域。其中，作为核心业务的齿轮机位居世界三大齿轮机床之列，拥有滚齿机、插齿机、剃齿机、刮齿机、磨齿机等丰富的加工设备，同时还可提供兼顾内外齿加工技术的一站式方案等优势服务。在外界专家看来，这家企业在汽车齿轮切削等机床设计和生产方面拥有着大量先进技术，其长期积累的经验也独具借鉴意义。

三菱重工业（中国）官网

对于此次收购，日本电产方面表示，三菱重工在其汽车应用的齿轮切削和磨齿设备方面领跑整个日本，并且由于公司预计其汽车E-Axle牵引电机系统将有更大的需求，因此他们希望拥有生产这些设备的能力，“希望在未来的内包计划中使用三菱重工机床的技术。”Nidec此前宣布，将计划成为全球领先的电动汽车电动机制造商。为此，Nidec特别投资扩大生产，并购买必要的资产。据计划，Nidec将在2025年前投资约100亿美元。

将机床制造商OKK纳入麾下

此外，2021年底，日本电产宣布收购历史悠久的日本机床制造商OKK。据了解，日本电产投入54亿日元，出资比例达到约67%，到2022年1月，OKK被纳入成为电产子公司。OKK创立于1915年，是日本知名的机床制造企业，主打的是中小型“加工中心”，可以自动更换多种刀具，同时进行切削、钻孔，一直擅长不锈钢和耐热性高的镍合金等难以高精度切削的材料。

尼得科官网

日媒认为，此次电产再收购日本机床制造商OKK目的在于扩充现有的机床阵容，拓宽电机以外的利润来源，并且也为了提高在市场份额竞争中落后的机床用电机的竞争力，将目标对准这一领域强大的发那科等企业。

创始人回归，统一品牌

4月21日，日本电产宣布公司会长永守重信即日起重新担任首席执行官（CEO），以取代执掌公司不到一年的关润。永守重信于1973年创建日本电产。展开60多起并购，在一代之内发展为世界最大级别的马达企业。而电产一度总市值达到约5.3万亿日元，接近松下控股的2倍。此外，值得一提的是，作为电产的创始人，永守重信的个人财富也随着公司股价的上涨而增值，如2022年其以54亿美元的身价位列世界财富第490位。2021年其个人身价更是高达90亿美元。

为何再度出任自己一手创建企业的首席执行官？永守表示，“目前的股价是难以忍受的水平。如果维持在1万日元左右，我就不会重新出山。”尽管面向家电的节能型马达业务等表现强劲，日本电产2022财年的净利润有望再创新高，达到1650亿日元（同比增长21％），但低于截至4月19日的市场预期平均值（日本Quick Consensus数据）1733亿日元。

关润（左）和永守重信

在东京股票市场，日本电产21日的收盘价为8970日元。关润出任CEO的2021年6月约为1万2000日元，跌幅超过市场平均水平。关润2020年从日产汽车跳槽到日本电产，同年4月出任社长。包括面向纯电动汽车（EV）在内的车载马达业务的扩大受到期待，2021年6月关润从永守手中接过CEO职位。此前，在2018年，日产出身的吉本浩之出任日本电产社长，但随着业绩恶化而卸任。获得CEO一职的只有关润。

此外，日本电产还宣布自2023年4月起将公司名称改为Nidec。目前已在英文名称中使用NIDEC CORPORATION，以便统一品牌。

日本电产会长：2030年纯电动汽车价格约为目前的1/5

2020年11月10日在第22届日经论坛“世界经营者会议”上，日本电产的会长兼首席执行官（CEO）永守重信发表演讲时指出，在世界各国加强环保限制的背景下，纯电动汽车走向普及，“到2030年纯电动汽车的价格大概是目前的5分之1左右”。纯电动汽车的核心是马达和电池，“昂贵的电池价格将因技术创新而发生改变”。

永守重信指出，“汽车厂商凭借硬件来决胜负的时代结束，将进入软件时代”。他认为，“硬件部分将会委托给专业厂商，我们获取市场份额的时代已经来到”。强调到2030年前后纯电动汽车将占到整个市场的5成以上，价格降为5分之1左右。
此前，日本电产董事长永守重信曾于10月宣布，计划2030年将电动汽车（EV）用马达的全球市场份额提高至40-45%。日本电产此前曾表示，该公司的目标是到2030年在电动汽车用驱动马达市场中的全球份额达到35%。
为了到2025年获得全球25%份额，正在中国大连投资1000亿日元建设新工厂。此外，日本电产还有投资2000亿日元在欧洲建设新生产基地的构想。

减速机巨头纷纷收购扩张

减速机巨头—纳博特斯克由日本帝人和纳博克公司2003年合并而来，后续的并购、重组也成为公司业务快速扩展主要方式。纳博克株式会社是一家成立于1925年的日本空气制动器公司，制造和销售铁路车辆用空气制动装置；帝人株式会社为1944年从帝人绢丝株式会社分离出来的航空工业公司，公司早在1985年就开始进行RV减速机的研究和开发，公司在成立之初就已经掌握液体、气体控制技术及切削加工、装配工艺。

哈默纳科官宣视频截图

纳博特斯克成立之后，进行了大规模的业务中止、重组，为其后产业发展和海外扩张奠定下基础。公司成立之初，将技术含量高、行业利润高、发展前景广阔的RV减速机业务、车辆设备及自动门业务定位核心发展方向，将液压设备与精密减速机部门合并，而液压技术与精密减速机技术的结合使公司的RV减速机拥有了先天的优势。同时，公司中止了IT、纺织机械维修、摩托车配件等与核心业务关联性较小、盈利能力较低的行业，公司业务布局完成了第一步。

得益于行业高需求、高景气，企业纷纷转向精密减速机赛道发展，加大布局力度。比如住友重工将精密减速机作为主攻业务，连续收购拉法特电机、Persimmon科技等企业，拓宽精密减速机业务场景应用，旗下产品包括FINECYCLO系列精密摆线减速器等。同时，通用减速机企业、电机生产商及行业新入者也都加入精密减速机业务赛道。